المجموعة المالية هيرميس تنهى طرح أسهم أدنوك للحفر بقيمة 935…

أكملت المجموعة المالية هيرميس، البنك الاستثماري التابع لمجموعة المجموعة المالية القابضة، اليوم الخدمات الاستشارية لطرح ثانوي بقيمة 935 مليون دولار لأسهم شركة أدنوك للحفر من خلال آلية بناء سجل الأوامر المتسارع.

وتعد الصفقة الأكبر من نوعها في سوق الإمارات، حيث شهدت الصفقة طرح 880 مليون سهم بسعر 3.90 دراهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل 5.5% من إجمالي أسهم رأس مال أدنوك للحفر، في حين ستحتفظ أدنوك للحفر حصة الأغلبية 78.5٪. .

قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك ومدير الاكتتاب المشترك للصفقة.

وشهدت الصفقة إقبالا كبيرا من المؤسسات الاستثمارية الخليجية والعالمية على حد سواء، وتم تحديد سعر سهم الطرح عند 3.90 درهم للسهم، أي أعلى بنسبة 70% من سعر الطرح العام الأولي الذي بلغ 2.30 درهم للسهم. وتضمن العرض أيضًا خصمًا بنسبة 5.6%. على سعر سهم الشركة عند إغلاق يوم 22 مايو 2024، علماً أنه من المتوقع الانتهاء من تسوية الطرح في 28 مايو 2024، أو في تاريخ قريب من ذلك اليوم.

وقال علي قلبي، رئيس قسم أسواق المال بقطاع الترويج والاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن شركته لعبت دوراً محورياً في إتمام الصفقة الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الصفقة السابعة بالتعاون مع أدنوك في أسواق…