“أور للتأجير” تكمل إصدار توريق بقيمة 1.8 مليار جنيه

قامت شركة الأهلي فاروس للترويج والتغطية إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية بالتعاون مع شركة أور للاستشارات المالية بدور مدير الإصدار والمستشار المالي للإصدار الثاني من برنامج سندات التوريق الأول لشركة أور للتوريق وتضمن المحفظة المنقولة من قبل شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم البالغة 1.79 مليار جنيه. .

ويأتي الإصدار مضمونًا بمحفظة حقوق مالية مستقبلية لعقود تأجير تمويلي بقيمة 3.1 مليار جنيه تقريبًا، إحالتها من شركة أور للتأجير المالي والتخصيم.

ولعبت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الطرح دور المنظم والمنسق العام والمروج للإصدار. وتكفلت شركة الأهلي فاروس بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قناة السويس بتغطية الإصدار، وقام البنك العربي الأفريقي بدور الحافظ والمستلم للاكتتاب.

وقام مكتب الدريني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار، ولعب مكتب حازم حسن – كي بي إم جي دور مدقق الحسابات، وقامت شركة ميرس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار. الإصدار.

ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، الشريحة الأولى بقيمة 318 مليون جنيه ومدتها 24 شهرًا، والشريحة الثانية بقيمة 875 مليون جنيه ومدتها 48 شهرًا.