“البنك التجاري الدولي” و”الأهلي فاروس” يكملان النسخة الرابعة من…

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر، بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس، إحدى شركات مجموعة الأهلي للخدمات المالية، عن الانتهاء من إصدار الإصدار الرابع من سندات التوريق بقيمة إجمالية 2.54 مليار دولار. جنيه، وذلك ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية 10 مليارات جنيه لصالح شركة جلوبال للخدمات المالية. ».

ويعد هذا الإصدار هو التعاون المشترك الثالث بين البنك التجاري الدولي وشركة جلوبال كورب للخدمات المالية. حيث تعبر هذه الشراكة عن التزام البنك التجاري الدولي بتقديم حلول تمويلية متنوعة تساهم في دعم خطط نمو الشركة وخطط النمو الاقتصادي لأسواق المال والسندات.

ولعب البنك التجاري الدولي والبنك الوطني فاروس دور المستشارين الماليين ومديري الإصدار والمنظمين والمروجين للاكتتاب وضامني الاكتتاب.

وقام البنك التجاري الدولي بدور استلام الاكتتاب، بالإضافة إلى البنك العربي الإفريقي وشركة سي آي كابيتال بدور المستشارين الماليين. وقام البنك العربي الأفريقي بدور الحافظ والمكتتب.

وتولى مكتب الدريني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانوني للطرح، ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) دور مدقق الإصدار.

ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، قيمة الشريحة الأولى 391 مليون جنيه لمدة 13 شهرًا، وقيمة…