البنك التجاري الدولي ينجح في استكمال الإصدار الثاني لسندات التوريق لشركة حالا…

قامت شركة حالا للتمويل الاستهلاكي بالتعاون مع البنك التجاري الدولي “CIB” – بصفته المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ – بإصدار سندات توريق بقيمة 1.04 مليار جنيه، وتم إصدارها على أربع شرائح بشروط مختلفة وأولوية السداد والائتمان. تصنيف ومعدل العائد.

وحصلت السندات المصدرة على تصنيف ائتماني P1/P1/P1/A للشرائح الأربع على التوالي، وذلك بسبب الجودة العالية للمحفظة المخصصة.

ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه على مدار ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأعربت منين عوض الله، رئيس قسم السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين في البنك التجاري الدولي، عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار الذي تمت تغطيته 1.5 مرة من قبل عدد من أكبر البنوك المحلية وصناديق الاستثمار. ويعد هذا نجاحًا آخر نظرًا للتحديات الحالية التي يشهدها السوق.

وأضافت: «هذا هو الإصدار الثاني من برنامج الإصدارات المتعددة بقيمة 3 مليارات جنيه. وتم إغلاق الإصدار الأول بمبلغ 978 مليون جنيه في ديسمبر 2022 وتمت تغطيته 1.8 مرة.

وتابعت: “يمثل هذا الإصدار نجاحاً آخر في سابقة عمل البنك التجاري الدولي وشركة حالاً للتمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى…