“تسهيل للتمويل” تصدر الشريحة الثانية من سنداتها المستدامة…

أصدرت شركة تسهيل للتمويل الشريحة الثانية من إصدار سندات توريق مستدامة بقيمة 3.8 مليار جنيه.

ويأتي الإصدار على 6 شرائح، الأولى بقيمة 1.223 مليار جنيه بأجل استحقاق 6 أشهر، الثانية بقيمة 658 مليون جنيه بأجل استحقاق 9 أشهر، الثالثة بقيمة 540 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، والرابع بقيمة 796 مليون جنيه بفترة استحقاق 18 شهرًا، والخامس بقيمة 366 مليون جنيه بفترة استحقاق. أجل استحقاق 24 شهرا والسادس بقيمة 248 مليون جنيه ومدة استحقاق 32 شهرا.

حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشرائح الأولى والثانية والثالثة على Prime 1 وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشرائح الرابعة والخامسة والسادسة على تصنيف أ-.

ولعبت شركة سي آي كابيتال دور المستشار المالي والمنظم والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، فيما لعب مكتب راسل بيدفورد دور المراجع المالي، ومكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني للإصدار.

من جانبه، قال محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين، إن الإصدار يعد أول إصدار لسندات توريق التنمية المستدامة في السوق، لافتا إلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تقديم الدعم للنهوض بأسواق المال و فتح المجال…