“كونتاكت القابضة” تغلق إصدار سندات مورقة بقيمة …

اتصلت شركة Financial Holding Company بإغلاق إصدار سندات التوريق بقيمة تزيد عن مليار جنيه لمحفظة التمويل الاستهلاكي المُحالة من شركتي تمويل الاتصال Contact Credit Tech ، بقيمة إصدار إجمالية تبلغ 1.076 مليار جنيه ، مقسمة إلى 3 شرائح بمدد مختلفة تتراوح من 13 إلى 60 شهرًا.

ويأتي الإصدار ضمن برنامج متعدد الإصدارات بحوالي 10 مليارات جنيه تدعي الشركة إصداره خلال الفترة المقبلة لتمويل شركاتها التابعة والشقيقة.

وقالت الشركة في بيان لها ، إن الإصدار تمت تغطيته من قبل مستثمرين من مؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية ، ولعبت كونتاكت فاينانشال هولدنج دور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب والضامن للتغطية ، والوطني. يقوم بنك مصر والبنك التجاري الدولي – مصر وشركة الأهلي فاروس بترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية. قام المستشار المالي بترقية وضمان التغطية ، وتولى مكتب علي الدين الوشاحي (ALC) دور المستشار القانوني لعملية التوريق.

تم تقييم شرائح الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين في AA +. و AA. و أ.

بلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 1.54 مليار جنيه ، وحصلت على تصنيف ائتماني (A-) وهو أعلى تصنيف ائتماني لمحافظ التمويل الاستهلاكي التي تضمن سندات التوريق في السوق المصري حتى الآن مما يعكس الجودة. من محافظ المجموعة …