صندوق الاستثمار السعودي يجمع 5 مليارات دولار من إصدار

أفادت خدمة أخبار الدخل الثابت (IFR) أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أصدر، الاثنين، سندات على ثلاث شرائح بقيمة خمسة مليارات دولار.

وانضم صندوق الثروة السيادي للمملكة، الذي أدار أصولا بنحو 718 مليار دولار حتى 30 سبتمبر/أيلول، إلى موجة عمليات إصدار السندات التي شهدتها الأسواق الناشئة هذا العام.

وقالت الخدمة إن بيع السندات اجتذب طلبًا قويًا تجاوز 27 مليار دولار.

وأضافت أن فارق السعر النهائي تقلص عن السعر الإرشادي الأولي ليصل إلى 115 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات من 150 مبدئيا، وإلى 145 نقطة أساس على سندات العشر سنوات من 175 مبدئيا، وإلى 205 نقطة أساس على سندات 30 -سندات السنوات. من 235 في البداية.

وكانت مجموعة سيتي المصرفية وجولدمان ساكس إنترناشيونال وجيه بي مورجان منسقين عالميين مشتركين لطرح السندات، وفقًا للوثائق.

وجمع الصندوق عشرات المليارات لتمويل برنامج استثماري ضخم لتوفير صناعات جديدة وفرص عمل من خلال التوسع في الداخل والخارج من خلال عدد كبير من الاستثمارات والمشاريع المشتركة، إضافة إلى طرق أبواب سوق الدين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عملية لبيع سندات على ثلاث شرائح بقيمة 12 مليار دولار.