المجموعة المالية هيرميس تنتهي من طرح “مياهنا” بقيمة 150 مليون دولار

أكملت المجموعة المالية هيرميس اليوم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة مياهنا في السوق السعودية (تداول) بقيمة 150 مليون دولار.

وتعتبر “مياهنا” إحدى الشركات المتخصصة في خدمات إدارة ومعالجة المياه والصرف الصحي في المملكة، وساهمت في تطوير أولى مشاريع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي ومدير الدفاتر والضامن المشترك للصفقة.

وشهدت عملية الاكتتاب العام طرح مجموعة “مياهنا” 30% من إجمالي رأسمالها المصدر من خلال بيع 48,277,663 من الأسهم القائمة، بقيمة 11.5 ريال سعودي للسهم الواحد، حيث وصلت القيمة السوقية إلى 1.845 مليار ريال سعودي (498 مليون دولار).

ولاقت الصفقة استحساناً كبيراً من قبل المستثمرين، محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث بلغت نسبة تغطية الاكتتاب 174 ضعف إجمالي الأسهم المطروحة. وبدأ تداول أسهم المجموعة اليوم تحت الرمز “2084”.

وفي هذا السياق، قال مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن الشركة قامت بدور المستشار المالي والمروج والضامن لصفقة الطرح العام الأولي لشركة مياهنا، مؤكدا التزام المجموعة المالية هيرميس الثابت بدعم فرص. .