“مدينة نصر” تغلق إصدار سندات التوريق بقيمة تتجاوز 800 مليون …

مدير اصدار “هيرمس” ، “الدريني وشركاه” مستشار قانوني ، و “حازم حسن” مدقق حسابات.

تغطية مضمونة للاكتتاب من قبل “الأهلي” و “البنك التجاري الدولي” و “الإفريقي العربي”

انتهت مدينة نصر للإسكان والتعمير من إصدار سندات توريق بقيمة 805.5 مليون جنيه ضمن برنامج متعدد الإصدارات بقيمة 3 مليارات جنيه.

عمل مكتب الداريني كمستشار قانوني لعملية الإصدار بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب والمستشار المالي ومدير الإصدار بالإضافة إلى دوره كضامن لتغطية الاكتتاب بالتعاون مع الوطني. بنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي. KPMG قام حازم حسن بمهام مدقق حسابات الإصدار وقام البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ ومستلم الاكتتاب.

وصدرت السندات مقابل محفظة الحقوق المالية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

ينقسم الإصدار إلى ثلاث شرائح ، الشريحة الأولى بقيمة 241.65 مليون جنيه والمصنفة AA + ، والشريحة الثانية بقيمة 210.117 مليون جنيه والمصنفة AA ، والشريحة الثالثة بقيمة 253.7 مليون جنيه والمصنفة A. بقلم ميريس “Middle East Credit Rating and Investors Service.”