“الأهلي للتأجير التمويلي” تنتهي من إصدار سندات توريق بقيمة مليار جنيه

انتهت شركة الأهلي للإجارة المالية والتخصيم من إصدار سندات توريق بقيمة تزيد عن مليار جنيه بضمان محفظة مخصصة بقيمة تزيد عن 1.7 مليار جنيه.

ولعب البنك الأهلي المصري دور المروج للإصدار، كما قامت شركة الوطنية فاروس بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بضمان تغطية الإصدار. الإصدار، ولعب البنك العربي الأفريقي دور الحافظ الأمين، وبنك القاهرة دور متلقي الاكتتاب.

وقام مكتب الدريني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار، في حين قام بيكر تلي ومحمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مدققي الحسابات، كما قامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح الاعتماد. تصنيف للإصدار.

ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، قيمة الشريحة الأولى 313 مليون جنيه ومدتها 25 شهرًا، وقيمة الشريحة الثانية 271 مليون جنيه ومدتها 37 شهرًا، أما قيمة الشريحة الثالثة 476 مليون جنيه ومدتها 58 شهراً.

وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+، والثانية على تصنيف AA، والثالثة على تصنيف A.

من جانبه، قال طارق قنديل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي للتأجير التمويلي…